Amore che vieni, amore che vai / La città vecchia / Via del Campo / Bocca di rosa / La canzone di Marinella / La ballata dell'amore cieco (o della vanità) / Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers / La guerra di Piero / La ballata dell'eroe / Il pescatore / La canzone dell'amore perduto / La ballata del Michè / Preghiera in gennaio / Valzer per un amore / Si chiamava Gesù / Il sogno di Maria / Ave Maria / Il testamento di Tito / Inverno / Girotondo / Terzo intermezzo / Recitativo (due invocazioni e un atto di accusa) / Corale (leggenda del re infelice)

La collina / Un giudice / Un ottico / Il suonatore Jones / Introduzione / Canzone del maggio / Il bombarolo / Verranno a chiederti del nostro amore / La cattiva strada / Giugno '73 / Canzone per l'estate / Amico fragile / Andrea / Volta la carta / Titti / Una storia sbagliata / Geordie [con Luvi De André]

Fiume Sand Creek / Hotel Supramonte / Se ti tagliassero a pezzetti / Crêuza de mä / Sidún / 'Â duménega / La domenica delle salme / 'Â çimma / Don Raffaè / Khorakhané (a forza di essere vento) / Prinçesa / Ho visto Nina volare / Anime salve / Smisurata preghiera / Cose che dimentico [live con Cristiano De André]